Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и удаляется в пограничный острог Новгородской земли. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно видит суть любого человека — будь то простой крестьянин или знатный князь — всегда находя нужные слова для каждого.
Молодой витязь Агафон постоянно испытывает терпение старших товарищей своими выходками. Красивый и отчаянный деревенский парнишка всеми силами стремится доказать свою удаль, рвётся в самые опасные схватки. А загадочный Варун, степенный и молчаливый, живёт в гармонии с природой, понимает зверей, но его исполинский рост и нелюдимость заставляют местных жителей считать его басурманином.