Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, где правят свои законы и обычаи. Здесь суровая природа диктует условия жизни, в лесных землянках скрываются отшельники, а болезни и неудачи местные жители списывают на происки ведьм и колдунов. Где-то в дремучих лесах, по слухам, бродит загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно ему открывается мир, где граница между мифами и действительностью оказывается призрачной, а древние легенды начинают обретать пугающую осязаемость.