Между бархатными стульями голливудских кофеен и дымными подвалами джаз-клубов рождается их история. Она, начинающая актриса, разносит эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами. Он, одержимый саксофонист, играет свои импровизации в полупустых заведениях. Их встречи становятся редкими оазисами в пустыне амбиций и разочарований.
Но вот удача поворачивается к ним лицом — её приглашают на главную роль, его джаз наконец находит признание. Слава, словно кислотный дождь, начинает разъедать хрупкую ткань их чувств. Горячие свидания сменяются деловыми ужинами, шепот признаний — телефонными переговорами с агентами. Успех, о котором они так мечтали, грозит стать тем, что их разлучит.