Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждала возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу и теперь почти не бывает дома — то на производстве, то в частном самолёте, то в гостинице, то в московском кабинете.
В своих бесконечных поездках по стране Хадяков сталкивается с настойчивыми попытками угостить его выпивкой или вовлечь в романтические связи. Но он дал себе твёрдое слово — избегать любых близких отношений. Тем временем Валя продолжает заниматься музыкой и понемногу покорять Петербург, находя в нём вдохновение и новые возможности.