1927 год. В роскошных вагонах Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы России, скрывается груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской респектабельных пассажиров затаились агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, каждый из которых готов на всё ради заветных документов.
Судьба сталкивает молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Объединив опыт и молодую энергию, они начинают опасную игру по выявлению общего врага, чьи коварные планы угрожают не только их жизням, но и будущему целых народов.