Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к блестящей карьере зарубежного разведчика. Но досадный проступок перечеркивает все планы, и он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его усомниться в правильности выбранного пути, рождая внутренний конфликт между долгом и собственными убеждениями.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, получает предложение о переходе в КГБ после успешной операции по ликвидации банды грабителей. В новом качестве он занимается обеспечением безопасности высшего руководства города, осваивая тонкости работы с первыми лицами. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждет ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.