Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой загадочной вечеринке в пустыне, что манит их всё дальше на юг. Пыльные дороги и встречи с местными жителями постепенно складываются в тревожную мозаику, ведущую к границе с Мавританией.
Именно там, в раскалённых песках Сахары, разворачивается легенда о последнем полумифическом рейве, куда, по словам немногих свидетелей, могла отправиться их дочь. Отец с сыном ощущают, как реальность начинает смешиваться с мифами, а поиски превращаются в гонку со временем сквозь миражы и тайны пустыни.