1960-е годы. Вышибала Тони по прозвищу Болтун, оставшись без работы из-за временного закрытия нью-йоркского клуба, ищет временный заработок. В это же время утонченный музыкант Дон Ширли готовится к гастролям по южным штатам, где расовые предрассудки остаются нормой жизни. Он нанимает Тони не просто как водителя, а как человека, способного защитить и решать возникающие проблемы в непростых условиях.
Двое таких разных людей — грубоватый вышибала и аристократичный пианист — отправляются в путешествие, которое станет для них испытанием и откровением. Эта поездка через разделенный предрассудками Юг навсегда изменит их взгляды и судьбы, заставив пересмотреть собственные убеждения.