Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая, странная, но удивительно обаятельная — он сразу чувствует, что она не такая, как все. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и вынужденная скрываться среди людей. Теперь только Петя может помочь ей вернуть утраченные магические силы.
А Яга, в свою очередь, готова научить мальчика не просто летать на волшебной ступе, но и смело парить над жизненными трудностями. Вместе они отправляются в удивительное приключение, где магия переплетается с дружбой, а обычные дни превращаются в нечто совершенно невероятное.