Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё лежит лёгкая утренняя дымка. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавнюю дружбу в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предчувствует трагической развязки. Все поглощены своими заботами, не замечая, как сгущаются тучи над этой историей, которая навсегда останется в летописи русской литературы.