1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара создают множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она намерена забрать дочь, но сталкивается с решительным отказом. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.