Смоленск — кажется, самый обычный город в сердце России, но это лишь видимость. На протяжении столетий здесь обитают вампиры, которые хоть и не отказывают себе в охоте на людей, строго соблюдают древний договор: за каждую отнятую жизнь они обязаны выдать хранителям одного из своих для казни. Когда в березовой роще на окраине города находят тела обескровленных юношей, хрупкое равновесие оказывается под угрозой.
Теперь вампирской общине под началом старейшего из них — деда Славы, известного также как Святослав Вернидубович, предстоит в сжатые сроки вычислить того, кто нарушил вековой покой. От этого зависит не только их безопасность, но и само существование тайного соглашения, скрепленного кровью и временем.