Уолтер Уайт, обычный учитель химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, как болезнь может ударить по и без того шаткому финансовому положению семьи, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких, Уолтер решает использовать свои знания и начать производить метамфетамин, обратившись за помощью к своему бывшему ученику.
Джесси Пинкман, когда-то исключённый из школы не без участия Уайта, уже имел опыт в изготовлении наркотиков. Однако незадолго до этого его лаборатория была уничтожена в ходе рейда УБН, а партнёр пропал. Теперь, оставшись без ресурсов, Джесси становится ключевым союзником Уолтера в этом рискованном предприятии.