Первый сезон. В январе 2006 года загадочный преступник Лорн Малво прибывает в тихий городок Бемиджи, где его случайная встреча с Лестером Найгаардом, скромным страховым агентом, запускает цепь жестоких преступлений. Расследованием этих загадочных убийств занимаются местные полицейские — преданная своему делу Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли, пытающиеся распутать клубок лжи и насилия.
Второй сезон. Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, помощник мясника, оказываются втянуты в опасную игру после убийства Рая Герхардта, наследника криминальной семьи Герхардтов. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут расследование тройного убийства, которое совершил сам Рай Герхардт, что приводит их к столкновению с могущественной преступной организацией.