1932 год. Спустя долгие годы разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк вновь ступают на землю своего детства в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой и суровые годы чикагского гангстерства. Братья решают выкупить участок с постройками у местного расиста, чтобы обустроить музыкальный бар для плантационных рабочих, жаждущих отдыха и развлечений.
На открытии заведения главным событием становится выступление сына проповедника, которому когда-то Смок и Стэк подарили гитару. Юноша исполняет блюз с такой пронзительной силой, что его музыка привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.